Елфаба, изопштена, али пркосна девојка рођена зелене пути, и Глинда, привилегована аристократа рођена популарна, постају изузетно невероватне пријатељице у магичној Земљи Оз. Док се две девојке боре са својим супротстављеним личностима, њихово пријатељство је на испиту јер обе почињу да испуњавају своје судбине као Глинда Добра и Зла вештица са Запада.

Прича о Елфаби, будућој Злој вештици Запада и њеној вези са Глиндом, Добром Вештицом са Севера. Други део дводелне филмске адаптације бродвејског мјузикла.

Николас Ејџел слови за најбољег полицајца у Лондону, зависника о адреналину који је 120% предан послу који обавља. Податак о 400% више хапшења од другог на вечној листи довољно говори о његовом успеху. Уз Николаса сви остали момци у плавом изгледају лоше што је један од разлога због којег сви надређени настоје што безболније да га се реше. По експресном поступку бива премештен у Стендфорд, поспано месташце на западу у којем се никад ништа не догађа. Свакодневне јурњаве и експлозивне ситуације заменио је за обиласке породичних квартова у друштву младог поручника Данија Батермана, сина главног инспектора који обожава акционе филмове и сања да ће једнога дана постати Мел Гибсон. Идилу ће разбити неколико ненаданих инцидената што ће мобилизовати сумњичавог Николаса те понудити двојици полицајаца праву, филмску акцију.

У земљи фантазије где се магија смењује технологијом, сироче открива своју судбину ка томе да постане ловац на змајеве.