Радња прати пакао на земљи. Само Константин може зауставити силе зла, уз помоћ девојке која може видети демоне.

Вилијам Мастерс и Вирџинија Џонсон су пионири науке о људској сексуалности. Њихова истраживања дотакла су сексуалну револуцију и одвели су их из болнице на средњем западу на насловницу магазина "Тајм". Он је сјајан научник који није у контакту са сопственим осећајима, а она је самохрана радна мајка испред свога времена. Серија прати њихове необичне животе, романтику и малу путању поп културе.