Шпанија 1944. године. Званично, грађански рат је завршен пре пет година, али мала група побуњеника је наставила борбу у северним планинама Наваре. Десетогодишња Офелија, девојчица бујне маште, досељава се у Навару заједно с трудном мајком код свог новог очуха Видала. Он је фашистички официр који је добио задатак да очисти територију од побуњеника. Опседнут послом, нема времена да се зближи са својом новом пасторком. Усамљена, Офелија се зближава с Мерцедес, куварицом у чети њеног очуха. Офелија, која је фасцинирана бајкама, открива лавиринт иза млина где су стационирани војници које води њен очух.

Смотанко и Трапавко су два највреднија супер-шпијуна тајне агенције ТИА и прати их глас да решавају све криминалне случајеве које остали агенти не могу. Како би решили те задатке њих двојица користе маске и бизарне изуме који су у већини случајева бесмислени. Управо због тога њихове мисије постају непресушан извор забаве који до сада није виђен у свету шпијунаже.