Бела је поново у опасности, јер се у Сијетлу догодио низ мистериозних убистава иза којих највероватније стоје вампири који траже освету. Она још једном мора да бира између љубави према Едварду и пријатељства с Џејкобом, знајући да њен избор може поново да распламса вишевековну борбу између вампира и вукодлака. Како се приближава матура, Бела се припрема за једну од најважнијих одлука у животу.

Овај романтични еп обухвата период од пола века у Картагени, у Колумбији, и приповеда причу о човеку који је спреман да преко 50 година чека своју праву љубав. Флорентино Ариза, песник и телеграфиста, открива највећу страст у животу када види Фермину Дазу кроз прозор виле њеног оца. Низ Флорентинових страствених писама пробуди лепотичино срце, али се њен отац, обузет гневом након сазнања о њиховој вези, заклиње да ће их заувек раздвојити. Фермина се удаје за богатог и углађеног аристократу др Урбина, који је у Картагену донео ред и лекове, растерујући таласе колере која је опседала град. Он је одводи у Париз на дужи период, а када се врате у Картагену, испоставља се да је она заборавила своју прву љубав. Али, Флорентино није заборавио њу. Његово срце је стрпљиво и он ће чекати читав живот да би поново био с Фермином.

1965. године Ернесто Че Гевера повлачи се из кубанске владе и потајно покушава раширити револуцију у Боливији. Након што стиже у Ла Паз касне 1966., с групицом кубанских добровољаца већ идуће године окупља малу војску не би ли срушио постојећу боливијску владу. Но, Че ће се морати суочити с недостатком људи и намирница, својим лошим здрављем те локалним становништвом које не дијели његове идеалистичке заносе...

Главну улогу има Арон Екхарт , који глуми научника који покушава да докаже да је запоседнутост у ствари болест. Нови случај, у који се упушта, представља му дечака, који је под утицајем много јаче силе од његових претходних клијената. Док покушава да уђе у подсвест дечака, не би ли га спасао од зле силе, бори се истовремено и са демонима из своје прошлости.

Че Гевара и група кубанских емиграната предвођених Фиделом Кастром домогла се 1956. кубанске обале. У року од две године мобилишу читаву војску револуционара и свргавају с власти проамерички оријентисаног диктатора Фулгенције Батисту.