Након што је једне вечери нападнут од стране банде мотоциклиста, књиговођа Кејси почиње да узима часове каратеа, како би се заштитито. Харизматични инструктор Сенсеи, и одлучна Ана која има браон појас, уливају Кејси неопходну дозу самопоштовања, по први пут у животу. Тако, посећујући мистериозне Сенсеијеве ноћне тренинге, Кејси открива сасвим нови свет бруталности, и креће на пут који ће га сасвим променити...