Два стара пријатеља, Фред и Мик, су на одмору у луксузном хотелу у швајцарским Алпима. Фред, композитор и диригент, је у пензији. Мик је филмски редитељ и и даље ради. Док Мик покушава да заврши сценарио за који верује да ће бити његов последњи велики филм, Фред не намерава да наставља своју музичку каријеру. Али, неко по сваку цену жели поново да га чује.

Лукас, млади земљорадник чију су породицу на селу убили дивљачки пљачкаши, креће у епску потрагу за осветом, склапајући неочекивано пријатељство са змајем и једним плаћеником …