Животна прича Френка Лукаса почиње у Северној Каролини у време расних тензија и јасних расних раздвајања. Његовог рођака убио је Кју-клукс-клан због гледања беле девојчице. Живот га води у Харлем, где постаје велики нарко-бос успостављајући контакте у Азији и шверцујући хероин у Америку у ковчезима мртвих војника који су погинули у Вијетнаму. У то време дневно је зарађивао милион долара од продаје дроге на улицама. Лукасу убрзо стаје на пут представник закона, Ричи Робертс, који је на крају и највише учинио да се овај криминалац приведе правди. Њих двојица су се касније удружили да би раскринкали непоштене полицајце и стране званичнике који су толико олакшали увоз хероина.