ФБИ је очајан у потрази за окрутним серијским убицом кога су прозвали Бафало Бил, који отима жене и скида им кожу. У нади да ће пронаћи било какав траг испитујући затвореног серијског убицу, директор ФБИ одељења за бихевиоралне науке, Џек Крафорд, шаље Кларис Стерлинг, обећавајућу новакињу с ФБИ-јеве академије, да испита злогласног Ханибала Лектора, бриљантног форензичког психијатра који је постао канибалистички серијски убица.

Прослављени холивудски редитељ Тим Бартон („Бетмен“, „Битлђус“, „Едвард Маказоруки“) представља нам необичну истиниту причу о најгорем холивудском редитељу, Еду Вуду! Џони Деп тумачи лик ексцентричног филмаџије који одбија да дозволи да лоше сцене и ужасне критике угасе његове наде да ће успети у шоу-бизнису. Заједно са бизарном екипом лоших глумаца – краљицом ТВ хорора, шведским рвачем и осиромашеном филмском легендом, Белом Лугошијем (Мартин Ландау је добио Оскара за ту улогу) – Ед спушта уметност снимања филмова на најниже гране. Занимљив и често урнебесан, „Ед Вуд“ нуди непрекидну забаву, из сцене у сцену!

Фостер има надимак Д-Фенс, а добио га је по натпису на регистарским ознакама. Гужва га видно нервира и губи живце гледајући муву, која му зуји око ува. У једном тренутку, бесно излази из аутомобила и одлази у шикару, која расте уз аутопут. Долази у малено предграђе и улази неки дућан, да би уситнио новац за телефон те назвао своју супругу Бет. Власник продавнице инсистира да пре тога нешто купи, што додатно излуди већ поприлично живчаног Д-Фенса па почне манијакално да разбија по продавници бејзбол палицом. Потпуно разјарен одлази из дућана и тако почиње лудило наоко обичног човека, који у једном тренутку није успео да савлада властити бес. Његово дивљачко понашање, насиље и потенцијално самоуништење активираће и локалну полицију.