Волтер Вајт је професор хемије у средњој школи, који се окреће другој страни закона да би прехранио трудну жену и сина са парализом, након што му је постављена дијагноза рака плућа у поодмаклој фази.

Деценијама је бивши владин агент Рејмонд „Ред“ Редингтон био најтраженији бегунац ФИБ-а. Због посредовања у многим договорима са криминалцима из целог света, добио је надимак „Консијерж злочина“. Одједном, он се предаје ФИБ-у и нудим им бомбастичну понуду. Помоћи ће им у хватању терористе за којег се мислило да је мртав - Ранко Замани. Једини услов је само да прича са Елизабет Кин. Она је нови профајлер ФИБ-а. Тако да ће јој први дан на послу бити прави пакао. Замани је један од многих на листи коју је Рејмонд годинама попуњавао а она је пуна политичара, мафијаша и интернационалних терориста. Зашто је Рејмонд изабрао баш Лиз и шта су Рејмондове праве намере...