Три младића - Хрват, Италијан и Јеврејин су најбољи пријатељи у предратном Дубровнику. Када њихову земљу окупирају нацисти и њихови сарадници, идилични град постаје мјесто терора и језивих покоља. Пријатељи сада морају да се сврстају у различите стране у свеопштем сукобу.