Радња је смештена у криминално подземље Лос Анђелеса у којем лутке и људи живе заједно, али лутке се сматрају грађанима другог реда. Посрнули бивши полицајац и порочни приватни детектив, Фил Филипс (лутка), одлучан је у откривању серијског убице који је убио његовог брата а сада убија чланове популарне серије из ‘80-их година. Како би решио случај, удружује се с детективом Едвардс, својом бившом партнерком коју не подноси.