Два човека се буде везани ланцима не сећајући се како су доспели у исту просторију. Закључују да су таоци познатог серијског убице по имену „Слагалица“. Они морају да пратећи многа правила испуне серију задатака како би избегли смрт.

Пре 30 година амерички доктор долази у афричко село чији су становници десетковани болешћу коју узрокује смртоносни вирус. Премда обећавају помоћ, село је ускоро, бомбом велике снаге, збрисано с лица земље. Данашње доба. Млади радник у царинској зони одлучи да украде мајмуна који је стигао из Африке, не знајући да је животиња заражена. Не успевши да га прода, он га пушта на слободу, али је већ инфициран. Зараза почиње да се шири и ускоро из Бостона и Калифорније стижу извештаји о болести. Случај долази да испита војни стучњак за вирусе, др. Сем Денијелс, који са својом екипом открива да овај вирус, назван мутаба, убија у року од 24 сата разарајући унутрашње органе. Ускоро дознајемо како је и војска умешана у постојање вируса, те да је постојао серум. Но након што је вирус мутирао, једини начин за стварање противтела јесте проналазак изворишта заразе, у овом случају афричког мајмунчића...

Прича је смештена у Гвадалупе, Нови Мексико, а одвија се за време Другог светског рата. Филм говори о младом Антонију Марезу и његовом пријатељставу са старицом Ултима, која је траварка и исцељитељка, за коју се сматра да има вештичије моћи. Она му помаже да се носи са сукобом добра и зла које бесни у њиховом селу...

У овој интернационалној вратоломији заснованој на невероватним (и истинитим) подухватима Берија Сила, преваранта и пилота ког изненада регрутује ЦИА да води једну од највећих тајних операција у америчкој историји.

На почетку болног раздобља отуђивања од сопствене ћерке, Френки дуго није желео да постане близак ни са ким. Његов једини пријатељ је Скрап, бивши боксер, који се брине за Френкијеву дворану и зна да се испод грубе површине крије човек који већ 23 године готово сваког дана иде на мису тражећи опроштај који, изгледа, никако не може да добије. Тако је све док у његову дворану не уђе Меги Фицџералд. Меги никада није била богата, али тачно зна шта жели и спремна је да учини све што треба да би то и добила. Талентована је, усредсређена и има снажну вољу, а више од свега жели да пронађе некога ко ће да верује у њу. Френкију треба све осим такве одговорности, да не спомињемо ризик. Рекао је Меги грубу истину - да је престара и да он не тренира жене. Међутим, када немате другог избора, негативан одговор не представља вам ништа. Меги је сваког дана вежбала у дворани до граница издржљивости, а охрабривао ју је једино Скрап. Њена одлучност је коначно натерала Френкија да је прихвати.