Два брата на различитим странама закона. Бруклин 70-их. Крис (Клајв Овен) излази из затвора, због доброг владања. Млађи брат Френк (Били Крудап) нестрпљиво га чека напољу. Он је полицајац „који обећава”. Надајући се да се његов брат променио у затвору, Френк је вољан да му пружи још једну шансу. Доводи га у своју кућу, даје му посао, и помаже да се помири са децом и бившом женом. Али, Крисова прошлост не да му мира, и он се враћа криминалу. За Френка, то је потпуна издаја. Покушава да потпуно нестане из братовог живота, али, већ је прекасно…

Едвард Вилсон (Мет Дејмон) је младић који је управо дипломирао на Јејлу. Његов политички ангажман, као и чланство у тајном друштву, одвешће га на мрачно подручје тајних државних послова и шпијунаже. Како то бива, Вилсонов младалачки идеализам ускоро ће заменити сумња у намере људи који га окружују, а сумњу ће појачати и тајанствена видеокасета која указује како у својим редовима Вилсон има кртицу.