Златна нит, која јој је показана на годишњој забави њеног кума, Дроселмајера, одвешће је у непознати и мистериозни паралелни свет. У том свету Клара упознаје војника по имену Филип, банду мишева и регента који владају у три краљевства: Земљи пахуљица, Земљи цвећа и Земљи слаткиша. Клара и Филип мораће да ослободе четврто краљевство, које терорише Мајка Медењак, да врате Кларин кључ и да успоставе хармонију.