Деца из села под Грмечом почињу да беже из школе због терора који заводи учитељ звани Паприка, јер му је нос стално био црвен од алкохола. Партизани, предвођени Николетином, излазе из воденице и нападају усташе. Након што су победили усташе, партизани одликују дечаке, који захтевају да пођу са њима. На крају, само Луња остаје у Гају и гледа како дечаци одлазе са партизанима, са све Лијаном.

У моменту када је београдски индустријалац Живота Цвијовић сањао о томе да свога сина Милорада, доктора филозофије, ожени кћерком министра транспорта, добија телеграм од Милорадовог професора из Хајделберга, који жели да га посети. Незгода је у томе што је, у ствари Велимир, сиромашан студент, којег је финансирао Живота, студирао под Милорадовим именом, и добио докторску диплому. После низа бурних компликација очајни отац схвата да наука не може да се купи новцем. Филм је снимљен по мотивима истоимене комедије Бранислава Нушића.

Поставши министарка, Живка мења дотадашњи начин живота и постаје светска дама. Њена покондиреност траје кратко, јер због скандала које изазива њен муж мора да поднесе оставку. Очајна, она гледа за министарским фијакером који одлази на једну страну, док се она враћа на другу - у стари живот.