Амелија, наивна девојка необичне маште, после несрећног детињства ради као конобарица у кафеу на Монмартру у Паризу. Одлучиће да промени живот људима око себе чинећи добра дела. Будући да је у раном детињству остала без мајке, одрасла је уз небрижног оца психолога, проводећи време сама са собом у свом усамљеном, имагинарном свету. Када Амелија иза плочице у купатилу пронађе стару металну кутију коју је некада сакрио дечак који је ту живео, она одлучује да пронађе тог, сада већ одраслог човека, и врати му кутију…

Радња филма је смештена у мало село у Француским Алпима, близу границе са Италијом. Усамљени шестогодишњи дечак Себастијан успева да укроти дивљег пса. Убрзо постају нераздвојни пријатељи и Себастијан јој даје име Бела. Њихово пријатељство не може нико да наруши, па ни породица са којом малишан живи, након што му је умрла мајка. У току је Други светски рат, немачки војници улазе у село и траже припаднике француског покрета отпора…

Саид, Винс и Хјуберт су тројица беспослених пријатеља из париског предграђа. Време им пролази у убијању досаде док прате вести о здравственом стању свог познаника Абдела који је хоспитализован након што га је полиција окрутно претукла. Винс је посебно бесан због тога, а будући да је за време немира који су претходили пронашао изгубљени полицијски пиштољ, планира да се сам обрачуна с полицијом. Хјуберт је разумнији и с негодовањем гледа на импулсивно понашање пријатеља. Пратећи Саида у град, где посећује дилера дроге који му дугује новац, ухапшени су због стварања нереда у згради. Винс успева да побегне док Хјуберт и Саид постају жртве полицијског иживљавања.

Година је 1973. и тринаестогодишњи Томи Варшав (Антон Јелкин) налази се на прекретници: ускоро ће постати мушкарац. Док његова мајка (Теа Леони) тугује за његовим покојним оцем, Томи од своје туге бежи изазивањем проблема у школи и послеподневним доставама меса са својим најбољим пријатељем Папасом (Робин Вилиамс), ментално заосталим домаром у школи. У нади да ће освојити Мелису (Зелда Вилиамс), девојку из богатије породице, Томи тражи савет и подуку од Лејди (Ерика Баду), проститутке затворене у злогласном женском затвору на Гринвич Вилиџу. Али, када Томи почне уживати у свом првом сусрету с љубављу, суочава се с неочекиваном трагедијом која ће на његов живот оставити неизбрисив траг те натерати одраслог Томија Варшава (Дејвид Духовни), 30 година касније, да се поново врати у прошлост.