Две године су прошле откако је млади Сем спасао универзум. Упркос његовом екстремном херојству, Сем је и даље просечан тинејџер. Борба између Аутобота и Десептикона, која је била тајни инцидент, покренула је многе промене. Оно што Сем не зна је да он једини поседује решење ишода борбе између зла и ултимативне снаге добра. Уз помоћ пријатеља, другара из НЕСТ-а, па чак и родитеља, Сем ће коначно научити да прихвати наслеђе стечено рођењем као Витвики и неће више покушавати да побегне од породичног завештања: Без жртве, нема победе!

Названа је ,,партијом века” и привукла је више пажње од било ког шаховског такмичења до тада и од тада. Светско првенство у шаху, одржано у Рејкавику 1972. године, у коме су учествовали Американац Боби Фишер и Рус, бранилац титуле, Борис Спаски, прерасло је у бојно поље Хладног рата. Жртвовање пиона нам показује шта се дешавало иза сцене и допушта нам да завиримо у психу такмичара. Совјетска школа шаха је дуго била на врху и сматрало се да је Спаски непобедив. Но најмлађи шаховски првак, Фишер освојио је са двадесет година америчко првенство и постигао најбољи резултат у историји. Живео је за шах, али његову генијалност засенила је ексцентрична личност и контроверзни испади. Филм приказује погоршање Фишеровог менталног стања током лета 1972. године, док његова параноја и манија да одржи концентрацију прелазе границу нормале толико да захтева да се све камере уклоне јер му бука одвраћа пажњу.

На Бадње вече, један дечак, одважан клинац на рубу пубертета, почиње да сумња у постојање Деда Мраза. Премда га отац, мајка и млађа сестра уверавају да Деда Мраз заиста постоји, дечак закључује да поклоне за сву децу света није могуће сместити у једну врећу, као и да није изводљиво цели свет обићи за само једну ноћ. Док напољу пада снег, тачно пет минута пре поноћи, пред његовом кућом се зауставља старински воз, а симпатични кондуктер га позива да са осталом децом крене на пут према Северном полу, где ће, ако искрено верује, упознати правог Деда Мраза. Испрва несигуран, дечак на крају пристаје да се укрца и креће на пут према северу, не слутећи да је пред њим најузбудљивија ноћ у животу. На незаборавном путовању, друштво ће му правити његов повучени вршњак, осећајна и несигурна тамнопута девојчица, брбљави и бучни клинац који мисли да све зна, ексцентрична али добродушна скитница, али и сва она деца која још једном, пре него што почну да сазревају, желе да осете дух Божића...

Уморан од усамљеничког живота на пацифичком сјеверозападу, Господин Линк ангажује неустрашивог истраживача Сир Лионела Фроста да га одведе на путовање како би пронашао своје давно изгубљене рођаке у бајковитој долини Шангри-Ла. Заједно с авантуристкињом Аделином Фортнајт, овај неустрашиви тројац истраживача наићи ће на многобројне опасности и препреке током путовања на други крај света. На крају, овај ће тројац схватити да понекад можеш пронаћи породицу на местима на којима би се најмање надао.