Социјална радница Емили Џенкинс мисли да је све видела у свом послу, али тада упознаје свој најновији и најмистериознији случај, десетогодишњу девојчицу Лилит Саливан. Емилyни најгори страхови обистињују се када родитељи покушавају да убију Лилит. Емилy је спашава и одлучује да буде код ње све док се не појави права породица која би је усвојила. Али, тада почиње прави хорор...