Почињемо у времену релативног мира, пратимо ансамбл ликова док се они суочавају са поновном појавом зла у Средњој Земљи. Од најмрачнијих дубина Магловитих планина, до величанствених шума Линдона, до величанственог острвског краљевства Нуменор, до крајњих граница мапе, ова краљевства и ликови ће исклесати завештање које ће живети дуго након што нестану.