Година 1985. Млади војни преводилац Андреј Обнорски одлази на праксу у НДР Јемен где ради група совјетских војних стручњака која помаже у обуци јеменске војске. Право из студентске клупе младић упада у вртлог немилих догађаја: стални сукоби на граници Јужног и Северног Јемена, политички сукоби у самом НДР Јемену, закулисне радње совјетских чланова мисије. Ту је и неподношљива пустињска клима. И баш на таквом месту Андреј проналази прву љубав и друга до гроба. Серија је снимљена по мотивима истинитих догађаја.

У брачном животу Сергеја и Марине наступила је криза. Током једне свађе доносе одлуку да отпутују на неко егзотично место. Одмор се чини савршеним. Сунце, лепо време, прелепо место. Али, током вожње глисером, хвата их олуја и они доспевају на непознато острво. Уместо да траже начин како да се врате на копно, они настављају са сукобом који су понели из Москве.