Priča o porodici i sazrijevanju, o istrajnosti i snovima. U centru priče je mladić Miša, koji sa ocem i bakom živi u zabačenom planinskom selu. Beskrajno darovit, on mašta da postane violinista, ali je svjestan realnosti koja ga sputava. Sve dok ne sretne Emu, drugaricu iz djetinjstva, koja će mu pomoći da shvati koliko su u životu važni snovi …

Година је 1995. Мали инжењерски вод дочекао је Дејтонски мир у планинама, недалеко од рушевина у борби уништене локалне фабрике. Сваки од њих носи са собом мрачна сећања на протекле године и сваки покушава да се са њима носи на сопствени начин. У таквој атмосфери, вод у рушевинама фабрике налази зазидани подрум - и у њему човека који мирно седи за столом, поред пепељаре пуне опушака, као да их је ту чекао. Отвара се „пандорина кутија“...

Тема филма је одрастање, сазревање дечака у опкољеном, бомбардованом Сарајеву почетком деведесетих година. Граната с брда убија родитеље десетогодишњака током опсаде Сарајева 1994. Дечак престаје да говори. Прихвата га комшиница и негује као свог сина. Када дечака локални насилници избаце из опустошеног стана, он почиње да луња улицама са школским другом, где прерано и пребрзо пролази кроз процес одрастања. Упознаје са значењем речи сила, секс, смрт. Учи како се напредује. Учи о систему вредности. Учи о томе шта је важно у животу.

Прича у овом филму почиње 1968. године, на почетку краја комунизма. Њен главни јунак Анђелко апсолутно верује у Југославију и неизмерно воли њеног власника, Јосипа Броза. Иако и сам фалсификатор, Анђелко је најнаивнији од свих житеља те земље, која управо почиње да подрхтава на лажним темељима. Анђелко, једноставно, не може ни да замисли да у том идеалном свету постоји нека грешка. Бавећи се и сам ситним дорадама тог савршеног света, он фалсификује дипломе. Ради то без награде и из чистог осећања да свако треба да буде срећан. Анђелко, међутим, „од дрвета не види шуму“, тј. не схвата да и сам живи у једном огромном фалсификату који се зове Југославија. Како је његова фалсификаторска делатност с једне стране прилично примитивна, а са друге стране толико претерана (он фалсификовањем диплома жели да поправи све друштвене неправде), она мора доживети крах. Анђелко завршава у једном од најмрачнијих затвора Брозовог режима, у Зеници.

Филм прати приче о три пара – девојчици и дечаку, младом заљубљеном пару и средовечном мушкарцу и жени који покушавају да се снађу после развода. Како радња одмиче, издваја се шира слика само једног љубавног односа – једног пара у три кључне фазе њихових живота. Три тренутка једног односа који постоје истовремено послужили су редитељки, према њеним речима, да млађим паровима да шансу да неке ствари ураде другачије.

Радња филма смештена је у 1914. годину, у српско село на обали Саве, природну границу са моћним Аустроугарским царством. Становништво у селу подељено је на две радикално супротстављене струје. На једној страни су телесно способни сељани, потенцијални војни регрути, а на другој, инвалиди, ветерани из претходна два балканска рата. Међу тим двема групама влада велика нетрпељивост. Убрзо почиње Први светски рат и здрави део популације је мобилисан. Инвалиди који су остали у селу покушавају да искористе жене и сестре војника. Те вести допиру до српских војника у рововима неколико дана пре очекиваног непријатељског напада. Да би спречила побуну, српска команда одлучује да пошаље инвалиде на фронт и тако реши "непријатност". Засновани на истинитој причи, ти необични догађаји предстаљају позадину несрећног љубавног троугла између младог ратног инвалида, локалног полицајца и његове жене, који се окончава као у старој грчкој трагедији.

Ово је биографски филм о Томи Здравковићу, човеку кога не памтимо само по његовим песмама и начину на који их је певао, већ и као једног великог боема - по понашању и у души. Филм прати две линије радње: 1991. пратимо однос Томе и доктора који започиње лечење Томе и како се то познанство претвара у пријатељство. Друга линија прати Томин живот: од детињства у Печењевцима, преко познанства са Силваном Арменулић које ће пресудно утицати на његову каријеру али и на приватни живот, достизања неслућене висине популарности, али и дна живота. Ово је прича о души.