У центру збивања је Раj Фериjер, припадник средњег сталежа који живи и ради у Њу Џерзију. Отуђен од своје породице и с мноштвом властитих тема које тек чекају на прораде једва хвата конце властитог живота док се догоди оно што је најмање очекивао. Атмосфера малог града нарушена је бруталном инвазијом деструктивних странаца - ванземаљаца којима је једини циљ уништење драге нам планете. Реј убрзо увиђа да је време за француска размишљања на тему ја и само ја се завршило, те даје све од себе не би ли одбранио своју децу.

Специјални ФБИ агент Илејна Скот (добитница Оскара Анџелина Џоли) не прихвата традиционалне технике за решавање злочина и откривање мистерија ума убице. Њен интуитивни и неуобичајени приступ често је једини начин да се открије идентитет убица за којима трага полиција. Када детективи из Монтреала започну потрагу за серијским убицом, агент Скот ће им се придружити да би им помогла. Она је створила теорију да је убица попут камелеона - сакупља животе и идентитете својих жртава. Притисак да се убица пронађе постаје све већи, а њене методе се разликују од метода локалне полиције. Она има невероватне способности. Много воли свој посао и најбоље јој је када ради сама. Међутим, када дође до неочекиване привлачности и романтичних компликација, почињу да сумњају у њене истинске способности. Сама у непознатом граду, где никоме не може да верује, агент Скот се нашла на збуњујућем и застрашујућем путовању, окружена сумњама.

Два средњовечна полицајца су се управо пријавила да патролирају Лос Анђелесом и то из врло различитих разлога - Бејкер је бивши професионални возач мотора који покушава да спаси свој брак, а Понч је самоуверени агент на тајном задатку.