Натприродни трилер који открива да Ђаво може да допре чак и до најсветијих места на Земљи. Инспирисан истинитим догађајима, филм прати студента Мајкла Ковака који је послат да изучава истеривање ђавола у Ватикану упркос својим сопственим сумњама у ову контроверзну праксу, па чак упркос и својој сопственој вери. Носећи скептицизам као оклоп, Мајкл изазива своје надређене да се, уместо демонима, окрену психијатрији у лечењу запоседнутих. Тек када га пошаљу да помаже оцу Лукасу - легендарном свештенику који је извео на хиљаде истеривања ђавола - Мајклов оклоп почиње да се распада. Док се увлачи у случај који превазилази чак и способности оца Лукаса, он почиње да увиђа феномен који чак ни наука не може да објасни ни контролише... и зло које је тако насилно и ужасавајуће да га наводи да преиспита све у шта верује.

Одједном се нашла у никада раније виђеној земљи среће, најнесрећнија особа на свету мора да се уједини са тамошњим магичним створењима да би преокренула своју срећу.