Црни мачак Тиб одводи Мери до необичног цвета у шуми. Неколико тренутака касније, она открива и малу метлу која оживљава и, пре него што девојчица дође себи, ето ње у дворишту колеџа за вештице Ендор, након вожње међу облацима. У дотичној институцији, Мери сазнаје за ужасне експерименте над животињама које, мутиране и деформисане, проналази заточене у кавезима. И пре него што метла одлети, она увиђа да је и Тиб ухваћен. Следећег дана, успева да их ослободи, али себи на врат навлачи гнев директорке колеџа, Госпођице Мамблчук, и њеног колеге, Доктора Д-а.