Већ 14 година за редом, пријатељи Итан, Исак и Крис правили су разуздане забаве за Божић. Али сада екипа је помало остарила – Исак и његова жена чекају бебу, Крис је постао превише познат и нема времена за старе пријатеље, па су одлучили да направе последњу луду божићну журку. Добили су карте за најпрестижнију забаву у Њујорку, тако да вече делује као да га никада неће заборавити. Ал с’обзиром на халуциногене супстанце које су конзумирали, тешко да ће се ико сећати забаве јутро после.

Две године су прошле откако је млади Сем спасао универзум. Упркос његовом екстремном херојству, Сем је и даље просечан тинејџер. Борба између Аутобота и Десептикона, која је била тајни инцидент, покренула је многе промене. Оно што Сем не зна је да он једини поседује решење ишода борбе између зла и ултимативне снаге добра. Уз помоћ пријатеља, другара из НЕСТ-а, па чак и родитеља, Сем ће коначно научити да прихвати наслеђе стечено рођењем као Витвики и неће више покушавати да побегне од породичног завештања: Без жртве, нема победе!