После убиства председника Парка, проглашено је ванредно стање. Државни удар избија командант безбедности одбране Чун Ду Гванг и приватна група официра који га прате. Командант одбране главног града Ли Тае-шин, тврдоглави војник који верује да војска не треба да предузима политичке акције, бори се против Чун Ду-гванга да га заустави. Сукоб између њих двојице расте док војни лидери држе своју одлуку, а министар одбране нема. Усред хаоса, извор Сеула за којим су сви чезнули креће у неочекиваном правцу.

Филм прати специјалног агента Ким Су-хјуна, који креће у потрагу за серијским убицом Џанг Кјунг-чулом, након што му овај брутално убије вереницу. Пун гнева и жеље за осветом заклиње се да ће га пронаћи и крвнички му се осветити. Када га пронађе поремећени Кјанг-Чул ни неслути да је његово мучење од стране младог агента тек почиње и да се неће тако лако завршити. Освета би била слатка да се ствари одвијају како треба али то није увек случај. Со-хјун ће то осетити на својој кожи...

Након што је умро изненада, Ја-хонг је одведен у загробни живот од стране три чувара. Једино када прође седам суђења која трају 49 дана, и докаже да је био невин у људском животу, биће способан да се реинкарнира. Његова три чувара на његовој су страни током суђења...

Филм прати путовање 3 оноземаљских чувара и Су-хонг-а, док путују кроз њихово 49. суђење, како би стекли своје реинкарнације, и како се чуварима полако враћају заборављена сећања кроз Божји дом у живом свету.