Хари почиње своју пету годину школовања на Хогвортсу и открива да велики део заједнице чаробњака негира његов недавни сусрет са злим лордом Волдемортом и радије жмури на вест о Волдемортовом повратку. У страху од тога да Хогвортсов уважени директор, Албус Дамблдор, шири дезинформацију да се Волдеморт вратио, министар магија, Корнелијус Фаџ, именује новог професора за одбрану од мрачних сила. Међутим, професорка Долорес Амбриџ, која води наставу подржану од стране министарства, оставља младе чаробњаке недовољно спремне да се одбране од мрачних сила које прете и њима и целој заједници чаробњака, тако да Хари, уз помоћ својих пријатеља Хермионе и Рона, преузима ствари у своје руке. Он се тајно састаје с групицом ученика који себе називају "Дамблдорова армија".

Оживљена од стране неортодоксног научника, млада жена бежи са развратним адвокатом у вртложну авантуру широм континената. Ослобођена предрасуда свог времена, она расте непоколебљиво у својој намери да се залаже за једнакост и ослобођење.

Генијални уметник Цезар Катилина настоји да погура Град Нови Рим у утопијску, идеалистичку будућност, док његова опозиција, градоначелник Френклин Цицерон, остаје привржен регресивном статусу кво, одржавајући похлепу, посебне интересе и партизански рат. Између њих је социјалиста Јулија Цицеро, градоначелникова ћерка, чија је љубав према Цезару поделила њене лојалности, приморавајући је да открије шта заиста верује да човечанство заслужује.

Некада давно, постојала су три суседна краљевства, са прелепим дворцима, у којима су владали краљеви и краљице, принчеви и принцезе. Један краљ бејаше блудник и развратник, други очаран чудним животињама, а краљица опседнута жељом да добије дете. Чаробњаци и виле, неустрашива чудовишта, старе праље, акробате и куртизане, су протогонисти ове интерпретације прославјене приче Ђанбатисте Базилеа.